Апрель. 1483 год. Государство Корнуэл, великолепное и неповторимое, находится на пике своего развития. Люди счастливы и благодарят небо за такого мудрого правителя. В их домах царит мир и покой, да и еды в достатке, что редкость для такого времени. Вампиры притихли и никому не досаждают, находясь под неусыпным оком магов Совета, которые исправно несут свою службу. Вроде бы все прекрасно, но отнюдь не всем нравится такая идиллия. 
Вампиры, которые с незапамятных времен были сильно и безкомпромисно ограничены в своих действиях, решили, что пора уже показать свои клыки, тогда как у них совершенно неожиданно появились союзники. Представители восьмой семьи магов, которые давно уже точили зуб на королевскую семью и на оставшиеся семь семей волшебников в надежде вернуть былое величие и положение, да и просто отомстить остальным, решили объединиться с вампирами и устроить заговор. Первым пунктом было оставить государство без короля и советников - 7 лордов-магов.
Что же, у них это получилось. Король в сопровождении своих верных советников отправился в дальнее плаванье по Тигровому океану в поисках сказочного острова, где неожиданно и бесследно пропал.. Неизвестно, забрал ли его к себе на дно морской владыка или он все-таки нашел легендарный остров, где его растерзали дикие животные и местное население в лице эльфов и гномов, заодно взяв в плен и 7 лордов. Несколько месяцев все с надеждой ждали возвращения любимого отца и короля, но так и не дождались. И тогда трон пришлось занять старшему сыну, который совершенно не ожидал такого поворота судьбы и был не готов к нему.  Совсем не готов. А семьям утерянных магов пришлось отдать своих старших детей в Совет, ведь  государство не может оставаться без охраны, а правитель - без советников.

Как же так получилось, что столь благополучное королевство осталось без защиты? Все просто. Для того, чтобы Блэквуды смогли беспрепятственно захватить власть в Корнуэле, им необходимо было «отрубить голову зверю», что подразумевало ликвидацию короля и всего совета магов. А поскольку открыто заявить о себе темные маги не могли, им пришлось действовать тайком и хитростью. Убийство хотя бы двух таких важных персон как лорды не осталось бы не замеченным и вызвало бы огромное количество подозрений. Так что изгнанникам пришлось нелегко, чтобы найти наиболее безопасный выход.

Таковой оказалась легенда о древнем острове Куаро. Она гласила, что этот остров был последним оплотом племен эльфов, гномов и прочих таинственных  созданий, которые раньше населяли весь Корнуэл.  Однако всех искателей приключений манили отнюдь не эти создания, а те несметные сокровища, что были сокрыты в глубинах прекрасного по красоте острова. Венцом же всех сокровищ был Грааль. Человек, испивший из него, получал вечную молодость и становился негласным правителем острова. Вот только силой Грааль не получить. Нужен острый ум и, в крайнем случае, магия, на которую так полагались короли.

Самым же тяжелым для заговорщиков было поселить в голову короля Эдуарда навязчивую идею, заключавшуюся в том, что его смыслом жизни стал поиск острова Куаро и Грааля. И когда им это удалось, Его Величество уже было не остановить. И через несколько месяцев король вместе с членами совета покинул  Корнуэл и отправился бороздить Тигровый океан в поисках таинственного острова.